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四过四!联测科技、华纳药厂、固安信通科创板

作者:博王软件计划官网 日期:2020-12-19 11:50 人气:

  原标题:科创板上会四过四!联测科技、华纳药厂、固安信通科创板IPO与嘉元科技可转债通过审核

  上海证券交易所科创板上市委员会2020年第119、120次审议会议于2020年12月15日召开,江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称:联测科技)、湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称:华纳药厂)和固安信通信号技术股份有限公司(以下简称:固安信通)的科创板IPO申请和广东嘉元科技股份有限公司(以下简称:)的发行可转债申请均获审核通过。

  联测科技为一家动力系统测试解决方案提供商,主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售,以及提供动力系统测试验证服务。2017年至2020年上半年,公司实现营收分别为1.65亿元、2.23亿元、3.16亿元、1.56亿元;实现归母净利润分别为2,892.76万元、3,648.43万元、6,159.94万元、2,655.37万元。

  联测科技控股股东和实际控制人为赵爱国,李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人。截至招股说明书签署日,赵爱国持有公司19.52%的股份,李辉持有公司10.14%的股份,郁旋旋持有公司8.25%的股份,张辉持有公司6.97%的股份,四人合计持有公司44.88%的股份。

  科创板上市委要求联测科技代表结合公司应收账款余额逐年上升、超信用期金额较高的情况进一步说明其核心竞争力。

  华纳药厂是一家以化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型和化学原料药的生产能力。2017年至2020年上半年,公司实现营收分别为3.75亿元、6.13亿元、8.25亿元、3.87亿元;实现归母净利润分别为5,975.86万元、8,848.94万元、1.16亿元、5,688.11万元。

  黄本东为公司实际控制人。黄本东持有华纳医药 64.67%的出资额,并担任华纳医药的执行事务合伙人,因此黄本东可以实际控制华纳医药。黄本东通过华纳医药间接控制公司 53.08%的股份,为华纳药厂的实际控制人。

  此次申报科创板IPO,华纳药厂行业领域、专利诉讼等问题遭到科创板上市委问询。

  科创板上市委要求华纳药厂代表现场结合目前产品特征,进一步说明公司所属行业领域为“高端化学药”的依据。

  科创板上市委要求华纳药厂代表结合左奥硝唑产品涉及专利诉讼的情况,说明将其生产线纳入募投项目的适当性。

  此外,科创板上市委要求华纳药厂代表结合左奥硝唑产品涉及专利诉讼的情况,补充披露前述诉讼对公司现有左奥硝唑产品生产经营的影响,及将其生产线纳入募投项目的潜在法律风险。

  固安信通自成立以来始终专注于轨道交通信号系统关键设备的研发、生产、销售和维护业务。目前,公司产品主要分为轨道电路和电码化设备、信号电源屏设备、应答器传输系统、区间综合监控系统设备和信号器材配件等。2017年至2020年上半年,公司实现营收分别为1.43亿元、2.00亿元、2.67亿元、6,041.11万元;实现归母净利润分别为3,131.25万元、3,817.65万元、5,601.27万元、410.73万元。

  截至招股说明签署日,固安信通的控股股东及实际控制人为邸志军。邸志军与王裕荣为夫妻关系,邸旭为邸志军之子。邸旭已于2020年10月去世,根据邸旭之配偶、邸旭母亲及邸志军签署的《股权继承协议书》,由邸志军继承邸旭持有的君融通达全部股权,邸旭配偶及母亲均放弃对邸旭持有的君融通达股权的继承。

  截至招股说明书签署日,该等股权继承变更事项尚处于变更过程中,预计对固安信通股权结构、生产经营、控制权等均不会产生不利影响。

  此次申报科创板IPO,固安信通毛利率下滑、收入下滑等问题遭到科创板上市委问询。

  科创板上市委要求固安信通代表现场说明既有技术和产品的应用情况,分析公司认定自身属高端装备制造领域、符合科创板定位的依据是否充分;要求固安信通结合中国通号及其他同行业可比公司的情况,分析造成公司产品毛利率下滑的主要因素是否将持续存在;要求固安信通说明造成2020年1-6月收入大幅下降的原因,结合2020年全年最新的经营数据,分析该等情况是否将持续;要求固安信通说明公司业务及产品在普铁领域进一步拓展的行业发展空间。

  科创板上市委要求固安信通代表现场说明报告期内部分应收账款全额计提坏账准备的原因及合理性。

  科创板上市委要求固安信通代表现场说明实际控制人为天星六合转让股份与受让方博士后基金签订对赌条款的原因,是否存在相关利益安排;说明实际控制人持有的股份是否权属清晰,是否存在委托其他股东代持股份的情形。

  此外,科创板上市委要求固安信通代表对照国家相关部门的文件,进一步说明公司技术和业务属于先进轨道交通领域高端装备的理由,以及符合科创板定位的依据是否充分。

  最后,科创板上市委要求固安信通代表说明实际控制人为天星六合转让股份与受让方博士后基金签订对赌条款的合理性,是否存在相关利益安排;说明实际控制人持有的股份是否权属清晰,是否存在委托其他股东代持股份的情形。

  嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。2017年至2020年上半年,公司分别实现营业收入5.66亿元、11.53亿元、14.46亿元、4.05亿元;归母净利润8,519.25万元、1.76亿元、3.30亿元、5,760.75万元。

  公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过12.40亿元(含),扣除发行费用后拟用于年产1.5万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目、嘉元科技(深圳)科技产业创新中心项目和补充流动资金。

  本次发行可转债,嘉元科技前次募投项目进展、营销活动情况等问题遭到科创板上市委问询。

  科创板上市委要求嘉元科技代表现场说明到目前为止前次募集资金投入各项目的进展情况;说明在前次募集资金项目尚未建成,相关资金尚未使用完毕的情况下,再次融资投入“年产1.5万吨高性能铜箔”等项目的必要性、合理性,分析新增产能的消化措施及可行性;说明本次募投的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”与前次募投的“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”分步实施的必要性、是否为同一项目分拆实施,两次募投项目产品的单位产能投入存在较大差异的原因及合理性;要求嘉元科技结合公司过往在主要经营场所及主要客户所在地以外地区进行研发或营销活动的情况,分析在深圳购置办公场地用于建设研发中心的合理性与必要性,说明购置办公场地与提升整体研发实力是否存在合理的联系、是否存在对外出租或出售的可能并构成变相投资房地产的情形。

  科创板上市委要求嘉元科技代表分析铜价波动对公司产品销售价格的影响;要求嘉元科技说明在铜价出现较大波动的情况下,有无与供应商、客户的价格调整机制,公司如何应对市场铜价剧烈波动对经营业绩的影响;结合产品生产周期、平均交货周期、在手订单以及预计订单情况,说明存货余额持续增长以及保持较高水平的合理性。

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